Zoomミーティング設定を自動化する

セールスにおけるミーティング。スケジュール調整に時間をかけ、ミーティング設定に時間を使い、カレンダーを手動で更新していないでしょうか?このチュートリアルは、ラクを極める「ミーティング自動化」についてです。

予定調整アプリとZoomを連携する

自動化の概要

予定調整アプリで作成された予定に、Zoomリンクとパスワードを自動追加します。

Calendlyという予約アプリの無料プランを使います。CalendlyはGoogle Calendarに接続し、ミーティング予約をお使いのカレンダーに自動追加します。

その自動化を拡張し、Calendly経由で予定が追加されたら、Zoomのミーティングを自動生成し、カレンダー予定を更新します。

この自動化により、予定調整の時間、連絡の手間などを省くことが可能です。

ポイントは、フィルター設定、パスワード生成用の関数です。

ワークフロー

以下ワークフローの「4/5(80%)」は自動化され、人の手を介しません。

  1. 見込み客は予約アプリからミーティングを申し込む

  2. 予約アプリは予定をカレンダーに新規追加する

  3. システムはZoomミーティングを作成する

  4. システムはZoomパスワードを生成する

  5. システムはカレンダー予定を更新する

カレンダーとZoomの連携

使用ツール

応用イメージ

簡単な拡張

お使いのセールス・マーケティング関連システムと連携が可能です。

例えば、HubSpotなどの統合管理システム。もしくは、Airtableなどで実装した進捗管理アプリ。または、ClickUpTodoistなど、便利アプリとの連携が考えられます。

高度な応用

コーチ、コンサルタント、カウンセラー向け、課金との連携が可能です。

例えば、Squareでオンライン商品を作成し、支払い完了タイミングでCalendlyの予約リンクをメール送信することが考えられます。

シナリオを2つ用意することで、課金と予約の「非同期」な自動化が実現します。

支払い完了時に予約リンクを送信